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建筑材料行业投资分析报告:5月水泥景气延续 玻璃量增价稳

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建筑材料行业投资分析报告:5月水泥景气延续 玻璃量增价稳

发布日期:2021-08-10 作者: 点击:

【概要描述】近日国家统计局发布 2018 年 1-5 月主要经济数据, 1-5 月份全国固定资产投资 21.6万亿元,同比增长 6.1%,增速比 1-4 月份回落 0.9 个百分点, 5 月份固定资产投资环比增长 0.47%,基本与上个月持平。其中基础设施投资同比增长 9.4%,增速比 1-4月份回落 3 个百分点。

近日国家统计局发布 2018 年 1-5 月主要经济数据, 1-5 月份全国固定资产投资 21.6万亿元,同比增长 6.1%,增速比 1-4 月份回落 0.9 个百分点, 5 月份固定资产投资环比增长 0.47%,基本与上个月持平。其中基础设施投资同比增长 9.4%,增速比 1-4月份回落 3 个百分点。

 

基建投资增速下滑是固定资产投资增速放缓的主要原因。我国在数多年前大力发展基建项目,固定资产投资增速也保持在 20%左右,导致现有基数较大,大幅增加基建投资的需求有所下降;与此同时地方政府政府债务负担重,国家一直强调防范化解重大风险,金融去杠杆势在必行,因此清理不合理、不规范的地方政府基建项目也会影响基建投资的整体增速。虽然短期内固投增速有所放缓,长远来看,有利于整体经济发展质量的提升。

 

2018 年 1-5 月份,全国房地产开发投资 41420 亿元,同比名义增长 10.2%,增速比1-4 月份回落 0.1 个百分点。房屋新开工面积 72190 万平方米,增长 10.8%,增速提高 3.5 个百分点。房屋竣工面积 30484 万平方米,下降 10.1%,降幅收窄 0.6 个百分点。总体来看,房地产开发投资增速温和下行,整体融资收紧的背景下不必过度悲观;销售方面 5 月份数据比较乐观,增速有所提升,楼市回暖导致企业开工意愿有所加强,因此新开工增速明显提升,其中单月同比增速为 20.5%,较上月扩大 17.6 个百分点。未来看整体房地产的各项指标的增速呈缓慢下降的趋势,随着地产集中度的提升,地产端深度合作的消费建材企业收入端有望持续高增长。

 

雨水少开工旺, 5 月水泥产量稳定增长: 5 月全国水泥产量 2.15 亿吨,同比增长 1.9%,环比 4 月增长 1.9%; 1-5 月累计生产 7.99 亿吨,同比下降 0.8%,环比 1-4 月增长 36.8%。点评:延续 4 月景气,量价齐升盈利上行。雨水偏少下游开工正常,水泥企业发货量持续可观。因此 5 月中下旬水泥降价的情况今年并未上演,价格继续坚挺,5 月底全国高标均价约 430 元/吨,同比提高 75 元/吨,库容比 54%仍处于低位(数字水泥网数据),去年同期为 61%。进入 6 月小淡季,行业继续超预期,价量均表现为淡季不淡,今年大概率淡季缩短。决定水泥淡旺季除下游刚性需求外的另一重要因素是天气,冬冷夏热梅雨季直接限制下游开工,从而影响企业发货量,供需平衡变化继而影响价格与库存,今年 6 月华东晴天明显多于往年。综合以上,4、5 月涨价产预期及 6 月淡季不淡,水泥龙头二季度业绩靓丽,建议布局中报行情,继续推荐 A+H价值齐升的龙头海螺水泥,以及弹性品种华新水泥、上峰水泥。

 

房地产数据回暖,5 月玻璃量增价稳:5 月全国平板玻璃产量 7137 万重箱,同比下降 0.7%,环比 4 月增长 0.05%;1-5 月累计生产 3.45 亿重箱,同比下降 1.3%,环比1-4 月增长 26%。点评:需求增加,库存下降,价格止跌,产能有所增加。5 月份需求显著好于一季度,房地产新开工面积增速加快,竣工面降幅收窄都表明玻璃主要需求房地产市场有所回暖。从库存来看,中国玻璃期货网数据显示 5 月份整体厂家库存相比 4 月末下降了 2%左右,因此价格也维持在 1630 元/吨的水平。我们预计 18年是冷修大年,随着 7 月份梅雨季的到来,企业可能考虑进行冷修,届时供给端可能有所收缩。


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